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印度尼西亚缝制机械市场空间可期
www.dffrj.cm  2014-9-15  


 

  印度尼西亚政府正大力支持国内服装业的发展。作为世界第四大人口国及全球伊斯兰教徒最多的国家,印尼市场对于符合宗教要求同时又跟得上潮流的服饰的需求非常大,据估计,其市场总值高达1000亿美元,约合6082亿人民币。
  20世纪90年代中期,印度尼西亚丧失了亚洲制造大国地位,如今似乎重新又燃起了制造业大国的复兴之望,全球缝企目光再度聚焦印尼市场。
  需求拉动市场空间可期
  印度尼西亚扼守马六甲海峡,是东盟最大的经济体。其纺织服装、鞋帽制造业已迅速发展为印尼的重要产业,产值、出口额和就业规模在其全国各行业中居领先地位。印尼产业供应链已相当完备,制纤、纺纱、织布、染整、成衣制造等一应俱全,一跃成为世界十大纺织服装生产国和出口国之一。其中,政策的强力支持是印尼纺织服装、鞋帽制造业迅速崛起的重要保障。印尼政府优先发展的九个工业部门中,纺织、制鞋和皮革、家具业均在其中。
  丰富而廉价的劳动力则是其快速发展的主要优势,在印尼的9400万就业人口中,12集中在制造业(约1130万人),纺织业的就业人数约占制造业的15(约175万人,不包含200万间接就业的人口)。印尼工人每月基本工资为150万印尼盾(约人民币810元),虽然印尼工业部长希达雅特曾透露,可能把基本薪资调高至200万印尼盾(约人民币1100元),但与中国等相比仍有较大优势。
  来自印度尼西亚纺织协会的信息显示,目前印尼拥有约2869家规模以上成衣厂,主要生产衬衫、棉衫、胸衣、内衣、外衣、运动衫和裤子等服装。玛莎百货、芒果(mango)、扎拉的产品大部分均在印尼制造。
  印尼的纺织服装企业主要分布在万隆、西爪哇及雅加达附近,厂家多来自中国台湾省和香港特别行政区,管理人员多来自中国大陆。万隆是印尼服装业最发达的城市,据不完全估计,万隆地区的服装年产值占其全国服装的40以上。近年来,由于劳动力成本提高,印尼位于东、西爪哇的部分大型服装厂选择向日惹和中爪哇等地区迁移,形成多点开花的局面。
  内外需的增长拉动了印尼纺织服装、鞋帽制造业的快速发展。内需方面,印尼国内政局稳定,经济发展势头强劲。
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  近几年来,该国2.4亿人口对纺织服装、鞋帽的庞大需求有增无减,形成了稳定的内销市场;外需方面,印尼服装和鞋帽产品在美国、欧盟、日本、中东、非洲等国家或地区都有一定的市场。作为各大国际知名品牌的生产基地,印尼近两年纺织服装出口额平均约130亿美元左右,其中出口美国超过90亿美元,年增长率13,是美国进口服装排名前五的国家。
  得益于当地纺织服装、鞋帽业的快速发展,印尼缝制机械产品市场的拓展空间极其广阔。
  换代升级中国缝机迎来机遇
  印尼国内拥有一定的发展机械制造业的基础,但缝机制造能力有限,且国内设备大多老旧,更新换代需求迫切。
  而为了保持纺织和鞋业的全球竞争力,印尼政府不仅吸引国外资本,实行利税减免政策,整合两大产业,还制定了具体的设备更新计划,并承诺筹集所需资金,以逐步淘汰老旧设备,提高劳动生产率,采购需求持续增长。
  目前,印尼缝制机械产品的主要进口来源地是中国、韩国、新加坡、日本等。2010年中国东盟自由贸易区全面启动后,我国出口印尼主要缝制机械产品实施零关税,行业迎来印尼机遇。2005年至2012年,我国对印尼缝制机械产品年出口额由3945万美元增长至8443万美元,8年间出口额翻了2倍多。
  除2008年、2009年,欧美对中国纺织品配额限制取消后,印尼纺织服装业明显受到影响,对设备的需求大幅下滑外,我国对印尼缝制机械产品出口总体呈现增长趋势。目前,我国出口印尼的缝制机械总量已超过日本、台湾等,成为对印尼出口总量最多的国家。
  2013上半年,我国对印尼出口缝制机械产品累计达5501万美元,同比增长17.51,位居我国同类产品出口市场第7位,仅次于印度、美国、新加坡、越南、日本、巴西。印尼是我国在东南亚地区第二大缝制机械出口市场。
  从产品类型来看,印尼服装、鞋帽业的快速发展决定了我国出口以工业缝纫机和刺绣机为主。海关总署数据显示,20131-6月份,我国对印尼出口的各类缝制机械产品中,除服装机械产品金额下降以外,其余各大类产品均呈增长态势:出口工业缝纫机14.7万台,出口额2912万美元,同比分别增长了10.7126.00;出口家用缝纫机6.2万台,出口额217万美元,同比分别增长了5.4516.63;出口刺绣机1033台,出口额1000万美元,同比分别增长了27.8519.10;出口服装机械1.8万台,同比增长21.25,出口额841万美元,同比下降10.48;出口零部件531万美元,同比增长31.09.
  2013年以来,随着印尼国内生产成本的上涨,引进智能、高效、价格实惠的缝制设备逐渐成为当地服装、鞋帽企业采购设备的趋势。但印尼缝制设备更新换代的需求释放相对平缓,仍处于发展初期,尚未形成越南市场般的快速增长局面。从上半年数据来看,我国对印尼自动类工业缝纫机出口量比2012年同期增长约10个百分点,其中自动绷缝机产品由于基数小,增长快,出口量同比均实现了几十倍的增长。
  低端出口遭遇低价困惑
  近年来,印尼市场对中国缝机产品需求仍集中于低端产品。在2012年印尼国际贸易协会的排名榜上,工业缝纫机的市场占有率中国排名第一,但平均单价却最低。以量大面广的工业用自动平缝机产品为例,在我国出口该产品的107个国家中,出口印尼的均价排名为倒数24位。
  而从日本对印尼出口缝制机械产品情况来看,据日本财务省出口数据显示,2013年上半年,日本对印尼出口缝机产品总体也呈现同比增长态势,虽其出口量与我国相比差距明显,但其产品出口均价,尤其是工业缝纫机产品出口均价明显高于我国。1-6月份,日本累计出口印尼缝制机械产品约2.0亿日元(约合人民币1271万元),同比增长33.29.其中,出口工业缝纫机871台,出口额1.8亿日元,同比分别增长了4.6932.04,出口均价2091美元/台,高出我国工业缝纫机产品出口均价10倍以上。
  据了解,目前在印尼市场上,中国缝机产品的主要客户是中小型服装、鞋帽生产企业及村镇手工作坊,其对设备的性能要求相对较低,对价格的敏感度却相当高,而年需求量占印尼市场总需求量的50以上。可以说,中国制造已经以其绝对的性价比优势赢得了印尼广大中小服装、鞋帽制造企业的认可,但与国内相似,在印尼大型高端服装制造企业中,中国缝制机械的认可度虽逐年增长,但总体水平还不高。
  市场展望长期诱惑与短期挑战
  纵观印度尼西亚缝机市场的发展,从长期来看,无论是从当地政府对纺织服装、鞋帽制造业的保护与支持,还是当地完备的产业链与低廉的劳动力优势,加上当前中国劳动力成本不断上涨、孟加拉服装厂连续发生多起安全事故带来的订单转移机遇,更多的国际服装、鞋帽品牌将眼光投向印尼,印尼市场缝机需求的增长是必然的趋势。而2013年以来,印尼盾的持续贬值也为印尼纺织服装、鞋帽产品出口增长,设备需求增加起到了一定的积极作用。
  据估计,2015年印尼时装成衣市场规模将有望跃升至350亿美元。一位企业市场外贸人员曾形容印尼市场那是我将长期为之奋斗的战场,我已看到她的光明未来。
  截止20136月末,印尼纺织产品出口同比增长了2.据印尼纺织协会(api)估计,2013年印尼纺织品的出口额能够达到130亿美元(129万亿卢比),比2012年上升5.
  然而,另一方面,我们也必须看到目前出口印尼市场所面临的一些挑战:首先,印尼下届议会选举和总统大选临近、政治情绪不稳定等因素,将有可能导致印尼政策环境减弱,影响其经济发展潜力;其次,劳动力成本近20以上的增幅也让企业效益受到不小影响,同时今年印尼政府将电费的价格分阶段提高15,这在一定程度上延缓了印尼企业缝机采购需求的释放。






原作者: 东风缝纫机零件厂
来 源: 东风缝纫机零件厂
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